プライベートバンクプランとは何か?

一般的には、個人資産家から銀行や証券会社などの金融機関が資産運用を一元的に引き受けるサービス(プライベートバンキング) の事を指します。当社が提唱するプライベートバンクプランは保険・税務・金融商品・不動産・遺産分割、生前に相続対策まで一括して請負う 生涯顧問サービス

なぜプライベートバンクプランなのか?

いざというとき、『発生した税金を納めるお金がない!』 『遺産争族 がおきてしまった!』『あるいは増やせる資産を寝かせたままだった!』

非常にもったいない!実はどれも対処可能でした。

そんなことにならないためにプライベートバンクプラン

どんなことするの?

まずは生前に財産の現状を徹底把握
運用状況・資産状況・相続税額
納税資金の見積もり!遊休資産の認識!
そしてさらに!不動産、金融商品、保険等の総合的な提案
資産を有効活用! 納税資金確保! さらにさらに!
税法を駆使し、適正な鑑定による評価
節税! 相続税だけでなく所得税も! これはお得なことなのです。
後々のことに備えて
遺言書の作成・生前贈与の計画・遺産分割・相続がスムーズに!事業承継も円滑化! こういった諸々のサービスが・・・

こういった諸々のサービスが・・・ 当社一社で済みます!

財産コンサルフロー

  1. お悩み

    【相続対策】納税原資準備、分割問題

    【所得アップ】土地の有効活用、保険の見直し

    画像:お悩み
  2. 現状分析

    有価証券、現金、不動産の適正評価を行い財産目録を作成

    画像:現状分析
  3. 検討

    社内プロジェクトチームを結成し専門家が検討

    画像:検討
  4. 提案

    個々のお客様に対応した最善の提案

    画像:提案
  5. 実行

    お客様にご納得いただいた提案内容を確実に実行

    画像:実行
  6. フォロー

    予定どおりの効果が得られているかの確認。必要に応じて再検討。

    画像:フォロー